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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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总结来说,周四的这两个数据都指向美联储并不用着急,至少赶在下周打出超预期降息的急迫性并不高。
美国商务部经济分析局同时公布二季度美国实际GDP和PCE通胀数据的年化季率。众所周知,这两个数据一个管美联储何时适合开始降息(通胀),另一个管美联储何时不得不降息(经济增速)。
总结来说,周四的这两个数据都指向美联储并不用着急,至少赶在下周打出超预期降息的急迫性并不高。数据公布后,CME“美联储观察”工具显示的降息概率变化不大,依然是9月100%降息,但7月降息的概率不足10%。
公布的数据显示,美国二季度GDP年化季率增长2.8%,事前分析师预期大致集中在2%左右。这个数字比起此前Q1的年化季率1.4%接近翻了一倍,但与去年下半年4.9%和3.4%的增速相比仍然有所放慢。
当然,年化季率这个指标也存在一个问题——数据会显得相当“嘈杂”。用中国股民更加熟悉的同比数据来看,美国二季度实际GDP的增速为3.1%,大致与之前三个季度相近。
晨星首席美国经济学家普雷斯顿·考德威尔(Preston Caldwell)预测,随着经济增速降温,到年底时实际GDP增速将降至1.6%。他警告称:“按季度计算的GDP相当嘈杂......如果你看一下季度环比的年化数据,你会看到它在不同季度之间忽高忽低。有很多统计噪声是无法提前预测的。”
需要注意的是,这里的美国二季度数据都是初值,后续还会进行多次调整。到8月29日,经济分析局会凭借更加完整的数据,对GDP数据进行“第二次预估”。
经济分析局表示,实际GDP的增长主要反映消费者支出、私人库存投资和非住宅固定投资的增长。与一季度相比,二季度实际GDP的加速主要反映出私人库存投资的回升和消费者支出的加速,住宅固定投资的下滑部分抵消了这些增长。
同时公布的还有二季度核心PCE物价指数年化季率初值2.9%,虽然高于事前预期的2.7%,但比起一季度与去年同期的数据(都是3.7%)明显回落。包含食品和能源价格的二季度PCE物价指数年化季率初值为2.6%,一季度数据为3.4%。就通胀数据而言,明天晚上盘前公布的6月PCE数据会更受关注一些。
知名宏观记者、被称为“美联储传声筒”的尼克·蒂米劳斯第一时间评价称,基于此前4、5月的PCE数据,以及6月CPI/PCE数据的转化,周四的二季度核心PCE数据是要略高于预期的。目前分析师们对6月核心PCE的环比增速中位预期在0.18%,要实现这个数字,意味着4月(+0.26%)和5月(+0.08%)通胀数据需要出现上修。
鉴于美股昨日大跌,源于对财报不佳和经济快速转冷的担忧。所以周四超预期的经济数据,并没有引发美股市场的骤然剧变——周四美股三大指数均以微幅上涨的状态开盘,但缺乏降息利好依然会对科技成长股持续造成压力。开盘后没过多久,科技股又迎来了新一轮的抛盘,纳指短时走低超1%。
从另一个角度来看,掉期市场继续维持“9月首降”的预期,所以GDP超预期走强,对市场前景的判断并没有造成显著的预期变化。
摩根士丹利旗下E*Trade的分析师Chris Larkin解读称,从今天的数据来看,没有迹象表明经济衰退迫在眉睫。由于GDP超出预期,每周初请失业金人数下降,美联储下周“7月惊喜”的可能性并没有上升。目前市场仍聚焦于9月份出现首次降息。
LPL Financial首席经济学家Jeff Roach也表示,经济增速从第一季度的疲软数据中反弹,但因为通胀放缓,今天的数据并没有改变人们对美联储今年将至少降息两次的预期。
其他资产方面,现货黄金延续接近1%的跌幅,报2370美元/盎司,但多数跌幅都出现在数据发布前。十年期美债收益率从4.20%附近拉升至4.25%。近几天表现活跃的日元则出现了一波涨幅回吐,最新美国经济数据发布后,日元汇率迅速跌穿153关口,目前正在154关口附近拉扯。
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